广发证券:晨会纪要-120229

2012-02-29 09:18 来源:证券时报网 字号:12 14

【研究报告内容摘要】

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GB7258修订及工信部632文的跟踪解读—GB7258修订经历了多次探讨,修订的内容从严格到逐步缓和,影响的市场从大众市场逐步变为小众市场的危险品运输车、轿运车市场,我们预计最终的影响将小于2004年修订对行业的影响;法规多次讨论的背后,主要是利益的博弈,本次修订已经经历了多次征求意见,效率比较低下,632文极有可能是有关部门一方面受到公共安全的压力,另一方面全面修订GB7258阻力又较大时,将一些条款以通知的形式率先实施起来。

东方锆业业绩快报点评—11年业绩高增长源于产品提价;12年继续推荐公司逻辑一是公司锆英砂即将开采,大幅提升业绩,二是本部加工业务产能逐步提高。综合看12年是公司业绩从高增长到爆发式增长的一个拐点期,公司业绩将呈环比逐步提升趋势(财苑),业绩有望实现1.98-2.33元,维持之前的预测,11年-13年EPS0.55/2.33/3.89元,买入评级。

近期重点推荐

康美药业仁和药业纳川股份格力电器美的电器德赛电池银座股份欧亚集团上汽集团招商银行天广消防

宏观、行业、公司点评合康变频年报点评。

中利科技年报点评—特种电缆毛利率恢复,光伏业务低于预期。

苏宁电器年报点评—业绩完全符合预期,连锁店及物流体系建设加快。

合肥百货公告点评—加密省内门店,夯实基础,稳固垄断地位。

广发证券

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