广发证券:晨会纪要-120305

2012-03-05 08:43 来源:证券时报网 字号:12 14

【研究报告内容摘要】

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正泰电器2011年报点评---国内外销售稳步增长,产业升级战略效果显现;原材料价格上升致毛利率下降,但期间费用率稳步下降;预计公司12-14年每股收益分别为1.05、1.35、1.79元,目标价23元,维持“买入”评级。

巨轮股份调研纪要--11年业绩基本符合市场预期,其中液压式硫化机增长迅猛,目前公司订单充足,经营情况良好,硫化机产能排产已经排到第三季度。预计12年业绩同比增长35%以上,12-13年EPS为0.47元和0.57元,给予公司“买入”评级。

欧亚集团调研纪要---公司目前自有物业为100%;08年及之后合计新开门店8家,经过培育之后,这些门店逐步进入收获期。

随着公司规模优势的凸显、家电占比的下降及新开门店逐步成熟,毛利率水平有提升趋势(财苑)。预计11-13年EPS分别为:1.01,1.25,1.58,目标价:32,维持“买入”评级。

广发证券

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