广发证券:晨会纪要-120306

2012-03-06 09:12 来源:证券时报网 字号:12 14

【研究报告内容摘要】

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沱牌舍得年报点评---业绩超预期,利润快速增长缘于:高档白酒占比提高+产品提价综合毛利率提升;预计12-14年EPS分别为1.04元、1.65元和2.35元,结合公司成长性,相比其它三线白酒,估值安全,维持“买入”评级。

云南锗业公告点评---废渣综合利用提升锗产能,技术中心聚焦创新能力。预计公司11-13年的EPS分别为0.58元,0.61元,1.12元。考虑到公司在建项目产能释放要等到13年,目前的估值比较合理,暂时给予公司“持有”评级。

广发证券

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