广发证券:晨会纪要-120308

2012-03-08 09:11 来源:证券时报网 字号:12 14

【研究报告内容摘要】

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东阿阿胶年报点评---年报基本符合预期,四季度阿胶销量逐步恢复;综合毛利率上升;预计公司将于年内分2-3次上调阿胶浆出厂价。预计公司12-14年EPS分别为1.71/2.21/2.76元.公司品牌积淀深厚,经过调整后阿胶系列销售逐步稳定,长期提价能力仍然存在,维持买入评级。

置信电气年报点评---行业预期高增长吸引竞争者加入,成本费用持续走高导致毛利率下滑;国网入主有望改写非晶合金变压器龙头发展历史;假设本次资产重组将在12年顺利完成,考虑增发带来的股本增厚,预测公司12-14年每股收益为0.47、0.76和1.21元,目标价18元,维持“买入”评级。

新兴铸管业绩快报点评-业绩超预期难能可贵,铸管产品提供稳定收益,新疆项目是公司未来主要的业绩增长点,不锈钢管项目和芜湖基地的增长不可忽视;保守预计12~14年EPS分别为:0.88元、1.05元、1.32元,目前价值明显低估,我们认为公司的合理价值在10.50元,维持“买入”评级。

广发证券

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