广发证券:晨会纪要-120314

2012-03-14 09:05 来源:证券时报网 字号:12 14

【研究报告内容摘要】

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温州宏丰调研简报---公司是电接触复合材料行业第一家上市公司,募投项目进展迅速,完全达产以后是原有产能的3倍。

未来增长将主要来自德力西、施耐德、艾默生等下游客户供货份额提升,预计11~13年公司EPS分别为1.15/1.50/1.88元,目标价37元,买入评级。

正泰电器调研简报--今年1-2月份销售同比仍保持增长。募投项目基地外部框架已经搭建好,预计下半年可投产;正泰和诺亚克的较高性价比能提升市场份额;维持之前盈利预测,12~14年EPS分别为1.05/1.35/1.79元,目标价23元,维持买入评级。

沃森生物年报点评--年报基本符合预期;12年公司现有疫苗生产厂家将进一步增多,竞争更为激烈,产品增速将逐渐下降,预计12-14年EPS分别为1.70/2.01/2.33元,暂时维持持有评级,若公司在未来开展疫苗出口业务,业绩有望超预期。

翰宇药业设置香港子公司的点评----香港公司有助翰宇开拓海外业务,实现国内外双线发展;Cycloset目前市场规模较小,未来有可能成为大品种,值得关注。

广发证券

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