申银万国:晨会纪要-121108

2012-11-08 09:42 来源:证券时报网 字号:12 14

【研究报告内容摘要】

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光伏分布式应用吹响第三次工业革命号角—新型城镇化主题投资系列报告之四

投资评级与估值:光伏的分布式应用实践了新型城镇化绿色环保的方向,使建筑告别高污染、高消耗、低效率的旧式城镇化发展模式;既是可再生的,又是分布式的,是第三次工业革命的支柱。根据我们的预测,建筑光伏市场明年将达6GW 左右,增速将达到200%以上,将出现600 亿的大市场,建筑光伏工程商将有投资机会,主要的企业为兴业太阳能、精工钢构金刚玻璃

关键假设点:1、电网会执行放开并网的政策;2、补贴力度不低于:0.4-0.6 元/度,补贴年限10 年。

有别于大众的认识:市场观点:政策是否能执行、业主是否有动力、建筑光伏工程商是否有差异这三个问题存在疑问。我们认为,1、政策会真正执行,此次政策是一个组合拳,除了发改委、财政部以外,最重要是国网高层也出面表态,并已经出台详细的政策,力度空前;2、由于组件、逆变器价格大幅下降,度电成本已经接近1 元/度,距离工商业电价近在咫尺,加上补贴,业主能够获得合理的回报率;3、建筑光伏工程商的核心竞争力在客户资源,由于下游客户比较分散,需要寻找到合适的工商业建筑业主分别接洽协商,销售渠道非常关键。(申银万国)

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