广发证券:晨会纪要-121122

2012-11-22 09:40 来源:证券时报网 字号:12 14

【研究报告内容摘要】

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金瑞科技(600390.sh):业绩拐点已现,“锰”虎出山在即。基于电解锰行业资源和产能的整合预期,未来国内锰企业对锰资源的控制将会加强,议价能力将逐步提升。金瑞科技此次增发项目完成后,公司市场份额和行业地位得到提升,有利于后续的资源整合。2011年公司对低效资产进行处置而形成业绩低谷,未来随行业改善公司盈利能力有望快速上升。金瑞科技具有较强的资产注入和行业整合预期。公司未来两年增长主要来源于:1、锰行业触底回升,锰产品价格逐步恢复;2、黄塘坪矿逐步建成投产以及收购桃江锰矿后,公司锰矿储量和自给率提升;3、募投项目将新增 3万吨电解锰产能,建成后将电解锰产量提升100%。我们以区间下限14.70元作为公司的目标价,首次给予公司“买入”评级。(广发证券

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