广发证券:晨会纪要-121126

2012-11-26 09:33 来源:证券时报网 字号:12 14

【研究报告内容摘要】

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友阿股份(002277.sz):协同沃尔玛首次进入邵阳、省内下沉坚定执行。友阿股份公告拟购买位于湖南邵阳核心商业区的在建商业房产用于开设邵阳友阿购物中心,合同约定房产将于2014年第四季度前交付公司,预计邵阳店将于2015年开出,这将推进渠道下沉。我们认为该物业在沃尔玛和相关影院等设施带动下将很快走出培育期。虽然邵阳店未影响2012-2014年的盈利预测,但该店的开出标志着公司省内下沉战略的坚定执行,也将改善市场对公司省内扩张定位的预期。公司作为区域龙头主业门店店龄结构合理、多元业务配合发展拓展盈利,我们维持2012-2014年EPS0.63、0.88、1.25元的盈利预测(考虑了股本摊薄影响)。我们看好公司中长期发展,维持买入评级,目标价为12.5元,对应2012年20倍PE。(广发证券

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