广发证券:晨会纪要-121103

2012-12-03 09:24 来源:证券时报网 字号:12 14

【研究报告内容摘要】

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人福医药(600079.SH):剥离地产业务,聚焦医药主业。5.84亿元剥离地产业务,扫清增发障碍。本次剥离作为一项产业投资,视为经营性收入,预计全年地产业务贡献净利润1.3-1.4亿元。预计宜昌人福今年净利润将超4亿元,同比增长30%以上,新药审批扎实推进。OTC软胶囊四季度已上市,公司三季度以自有资金收购巴瑞医疗并开始并表,贡献净利润2000万元,预计明年上半年使用增发募集资金置换,明年将抵消地产剥离带来的利润损失。我们预计12-14年EPS分别为0.79/1.05/1.34元,对应12-14年PE28/21/16倍,目标价27.65元,维持“买入”评级。(广发证券

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