申银万国:晨会纪要-121207

2012-12-07 09:42 来源:证券时报网 字号:12 14

【研究报告内容摘要】

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潞安环能(601699)深度研究:电煤并轨最受益煤制油项目激活资产注入投资评级与估值

预计公司12年EPS1.20元/股,上调13年EPS至1.31元/股(原预测1.09元)、14-15年EPS分别为1.53、1.73元/股,上调业绩原因在于近期公司喷吹煤价格累计反弹超过10%,同时,当地电煤现货合同煤差价较大已达55元/吨,电煤并轨公司价格料将上涨。13年估值12.6倍(低于行业平均20倍),估值优势较为明显。如果考虑集团成熟矿井注入,公司13年业绩将提升至1.63元/股,估值仅为10倍。我们将是否考虑资产注入两种情况下业绩取均值,并给予13年15倍估值,对应目标价22元,重申“买入”评级。(申银万国)

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