广发证券:晨会纪要-121210

2012-12-10 09:32 来源:证券时报网 字号:12 14

【研究报告内容摘要】

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东华软件(002065.SZ):寻找计算机行业无边界的扩张。系统集成行业仍高速发展,企业发展出现分化,目前国内集成行业集中度较低,领先企业仍有充分空间。公司是领先的IT解决方案提供商,兼具稳定性和高成长。目前A股计算机板块公司多以行业应用为主,成长空间和市值受到行业规模限制,我们认为系统集成的市场规模应与经济总量保持较高的相关性,公司发展空间应更加广阔。我们预测公司2012-2014年EPS 分别为0.84、1.15、1.57元,对应市盈率分别为15.66、11.44、8.39倍,维持“买入”评级,合理价值21元,对应12年25倍PE。(广发证券

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