银河证券:晨会纪要-130125

2013-01-25 09:32 来源:证券时报网 字号:12 14

【研究报告内容摘要】

石化:若二胎政策放松,最受益的化工材料标的是卫星石化江南高纤,得益于纸尿裤的增长。预计卫星石化12-14年EPS为1.08/1.31/1.85元,“推荐”;预计江南高纤12-14年EPS为0.24/0.32/0.41元,“推荐”。

沱牌舍得:业绩预告符合预期,未来营销战略改革逐渐深入,品牌价值将增强,预计12/13年EPS为1.01/1.68元,“推荐”。

内蒙华电:12年净利同比增80%-100%,预计13Q1业绩超预期。显著受益于特高压输电建设提速,成长潜力大。预计12-14年EPS为0.5/0.65/0.8元,“推荐”。

龙溪股份:关节轴承龙头,航空轴承潜力较大。若不增发,预计12-14年PE为20/17/13倍;若增发成功,预计PE为29/20/16倍,估值有优势,“推荐”。(银河证券)

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