广发证券:晨会纪要-130125

2013-01-25 09:35 来源:证券时报网 字号:12 14

【研究报告内容摘要】

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中国汽研(601965.SH):盈利模式独特的汽车股。汽车行业从快速增长到平稳增长期以后,行业政策法规升级或新法规的密集出台将给检测类公司带来业绩的持续、较高增长,我们判断,中国汽研良好的产业定位在这个阶段将使其有望逐渐得到市场高度关注。标准法规与竞争是收入增长的双轮驱动。检测业务需要授权,有着独特于其他汽车股的天然的高壁垒。我们调高公司12、13年EPS至0.44、0.53元,对应目前股价PE分别是17.7倍、14.8倍,并认为公司未来业绩仍具有超预期的可能,维持“买入”评级。(广发证券

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