申银万国:晨会纪要-130131

2013-01-31 09:31 来源:证券时报网 字号:12 14

【研究报告内容摘要】

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春兴精工(002547)深度报告:成功突破三星结构件订单,业绩增长爆发在即

公司业务格局不断优化,盈利能力逐步向好。公司传统主营业务中通讯设备铝合金结构件占比超过80%,市场份额约为6.3%,居国内第二位;2012年公司拓展汽车领域业务取得进展,三季度营收增加50.48%;同时,公司成功切入三星供应链;公司已从传统通讯设备铝合金结构件供应商向通讯、汽车、消费电子结构件供应商转型,公司所处市场领域发展空间更为广阔。

金隅股份(601992)调研报告:寻找不确定中的确定,定位板块中的低估,上调评级至“买入”

市值被市场低估,上调至“买入”评级。我们认为市值低估来自于两方面:①根据历史市场对于公司估值体系测算(地产以1XPS估值,水泥及混凝土业务PE为10倍,新型建材11倍PE,租赁以及物业为16倍PE测算)我们预计公司13年市值至少为451亿元,向上空间31%;②我们认为由于受到地产以及水泥行业政策以及需求不景气影响。(申银万国)

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