申银万国:晨会纪要-130304

2013-03-04 09:21 来源:证券时报网 字号:12 14

【研究报告内容摘要】

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保存实力,坚守优质消费成长——2013年3月A股投资策略报告回顾

1-2月,股指过山车,“乍暖还寒”;消费成长显著跑赢,“转战消费”的投资者胜出;申万策略“金融+消费成长”的坚持推荐较为成功,金融跑赢上证A指2.4%,消费成长遍地开花。……更加坚定地看好消费成长。消费成长代表转型大方向,弱复苏格局下盈利超预期可能性更高;地产调控控制了二套房需求,居民消费支出可能被引导至汽车、医疗保健等内需消费新领域。市场系统性风险将为投资者战略性布局优质消费成长创造绝佳机会。行业选择方面,本月从业绩稳定、估值合理的角度,继续推荐医药、零售等必需消费品和汽车等可选消费品;从业绩跌至谷底,短期有望反弹角度推荐通信设备。而环保、传媒、城市燃气等仍然是我们长期看好的成长型行业。主题方面,继续推荐新型城镇化和大部制。(平安证券)

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